截止到12月1日，河北地區(qū)鋼坯價格為2730元/噸，為今年以來歷史最高。與以往漲價不同的是，目前是生產(chǎn)施工少，大棚管需求少的淡季。一方面產(chǎn)能縮減大棚管價格上漲，但同期上游焦炭價格大幅上升，導(dǎo)致鋼鐵業(yè)成本上漲，鋼鐵企業(yè)并沒有在這波漲價潮中獲益。
從明年開始，更大力度的去產(chǎn)能風暴將席卷河北，大棚管價格面臨上升壓力。而明年鋼鐵價格上漲是否助推國內(nèi)工業(yè)品價格上升和企業(yè)成本迅速上漲，存在很大的變數(shù)。
12月1日，位于唐山豐南區(qū)的國豐鋼鐵廠區(qū)機器轟鳴。
該廠7個高爐正在加快生產(chǎn)，按照計劃，幾年后該廠與北區(qū)已經(jīng)停產(chǎn)的廠房將整體拆除，整體搬遷到沿海地區(qū)建設(shè)的新廠區(qū)。
當日，一位國豐鋼鐵人士告訴記者，“國豐鋼鐵南北廠產(chǎn)能都置換到新華冶金公司，南區(qū)廠子4年后要拆了。
國豐鋼鐵已經(jīng)確定為被整合的城區(qū)9家鋼鐵企業(yè)之一，共同組建渤海鋼鐵公司，將城區(qū)現(xiàn)有1200萬噸產(chǎn)能壓縮到800萬噸，在豐南臨港區(qū)進行建設(shè)。
11月2日，唐山市豐南區(qū)政府與河北新華聯(lián)(8.76,-0.180,-2.01%)合冶金控股集團，就建設(shè)800萬噸精品鋼鐵項目舉行了簽約儀式。該項目計劃于今年11月底前全面開工，2020年11月底前全部建成投產(chǎn)。
國豐鋼鐵作為國企，其搬遷早已列入2016年的唐山市政府工作報告。河北省發(fā)改委的數(shù)字顯示，截至10月底，全省已拆除封停高爐29座、轉(zhuǎn)爐21座，壓減煉鐵產(chǎn)能1589萬噸、煉鋼產(chǎn)能1405萬噸，分別占國家下達任務(wù)的152.9%、171.3%，提前超額完成國家下達的年度任務(wù)。
但是這些拆除的爐子大多不會置換產(chǎn)能，面臨徹底關(guān)停。這個力度在2017年還要加碼。按照要求，河北在2017年可能要完成2000萬噸煉鐵、1500萬煉鋼的產(chǎn)能去除任務(wù)。
在去產(chǎn)能同時，今年以來鋼鐵價格出現(xiàn)大幅上漲。與以往漲價不同的是，目前是生產(chǎn)施工少，大棚管需求少的淡季。
北京科技大學(xué)教授許中波認為，多重因素導(dǎo)致了目前鋼價虛高，從實體經(jīng)濟來看并不支持鋼價猛漲。“短期鋼價飛漲，與焦煤價格上升，治理公路超載和國家加大環(huán)境治理(2838.01,-47.590,-1.65%)有關(guān)。”12月1日許中波在接受21世紀經(jīng)濟報道采訪時說。
焦煤成本吃掉鋼鐵利潤
21世紀經(jīng)濟報道記者獲悉，近期鋼鐵價格出現(xiàn)迅猛上升的情況，這與去年的情況完全相反。
12月1日，河北唐山地區(qū)鋼坯價格是2730元/噸，比前一日上漲近80元，創(chuàng)出年內(nèi)新高。同期三級螺紋鋼價格是3010元/噸，也是今年以來最高。而熱卷價格則在11月28日達到最高峰，3580元/噸。
記者查詢?nèi)ツ晖诘膬r格，2015年12月1日，唐山地區(qū)鋼坯和三級螺紋價格分別是每噸1460元、1780元。熱卷價格每噸為1800元左右。目前鋼坯和三級螺紋鋼等價格，同比上漲約80%，熱卷價格相比去年同期幾乎上漲100%。
考慮到季節(jié)因素，進入12月，北方地區(qū)大多進入施工淡季，大棚管需求大幅減少，大棚管價格為什么出現(xiàn)如此迅猛的漲幅，可能與煤炭限產(chǎn)漲價的情況類似。
分析師告訴記者，今年鋼鐵去產(chǎn)能力度不低，河北地區(qū)很多正在生產(chǎn)的爐子被拆了，這直接影響了產(chǎn)量。
另外，最近中央環(huán)保督察組入駐很多省份，加上國家查處違規(guī)生產(chǎn)情況，鋼鐵廠爐子檢修的比較多。據(jù)他估算，全國可能有上千萬噸產(chǎn)能的爐子目前都在檢修。
但是他也指出，鋼價上升，還有成本的因素，比如焦煤價格上升較快。“現(xiàn)在原材料成本漲幅更高，即使大棚管價格上漲企業(yè)也不愿意生產(chǎn)，因為利潤太低，比如線材每噸利潤100多元，熱卷稍微多些，每噸有三四百元。”他說。
根據(jù)了解，12月1日唐山地區(qū)二級焦炭價格為每噸2130元，遠高于今年初每噸690元，目前的價格水平幾乎是去年同期的3倍。而每煉一噸鋼需要半噸焦煤，雖然大棚管價格上升，但利潤被焦煤成本吃掉大半。
雪上加霜的是，河北地區(qū)今年加碼去產(chǎn)能，拆除的并不都是停產(chǎn)的爐子。比如有機構(gòu)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，在今年8-11月河北要去除的1647萬噸煉鐵產(chǎn)能中，正在生產(chǎn)的產(chǎn)能有1180萬噸，顯然這直接導(dǎo)致了產(chǎn)量的減少。
12月1日，河北遵化一家鋼鐵公司人士向記者確認，去除的產(chǎn)能確實并未給予置換，今年拆除的大部分爐子都是這樣。分析師認為，大棚管近期拉漲，可能也與大棚管社會庫存低，以及貿(mào)易商存貨意愿下降等有很大的關(guān)系。
明年去產(chǎn)能風暴更猛烈
21世紀經(jīng)濟報道記者了解到，2017年，更大力度的去產(chǎn)能風暴將席卷河北。
一位河北唐山民營鋼鐵企業(yè)人士告訴記者，他所在的區(qū)域2017年可能拆除1000立方米以下的爐子，自己所在公司2個550立方米的高爐要被拆掉，附近的其他公司也一樣，比如另外一家明年拆除450立方米的幾個高爐，實際產(chǎn)能將從1000萬噸降低為600萬噸。
今年8-10月，河北地區(qū)大量的鋼鐵企業(yè)高爐被拆除，以1000立方米以下的高爐為主。比如10月唐山的松汀、燕山、鑫達、九江線材、新寶泰、津西正達(豐潤)、建龍(遵化)，分別要按要求拆除450-500立方米不等的高爐一個，涉及煉鐵產(chǎn)能在52-104萬噸不等。
有部分公司對此感到困惑，因為自己屬于審批過的項目，而很多違規(guī)的1000立方米以上的爐子，卻沒有被拆除。
根據(jù)河北省發(fā)改委今年8月5日公布的《關(guān)于開展鋼鐵行業(yè)違規(guī)項目清理整頓工作的通知》，對已建成的有效容積1000立方米及以上高爐、公稱容量100噸及以上轉(zhuǎn)爐、公稱容量70噸及以上電弧爐且節(jié)能、環(huán)保、安全設(shè)施齊備的，給予備案；對節(jié)能、環(huán)保、安全設(shè)施不完善的，限期改造完善，達到要求后給予備案。
未達到上述要求的煉鐵和煉鋼裝備，但又不屬于淘汰類的冶煉裝備，企業(yè)要在減量或等量置換基礎(chǔ)上提出明確的改造升級或淘汰方案，并通過河北發(fā)改委委托的第三方咨詢機構(gòu)評估論證后，給予備案路條，待升級改造方案實施條件成熟后，按規(guī)定程序辦理備案手續(xù)；2019年底前未啟動升級改造的，取消備案手續(xù)，予以壓減淘汰。
不過，計劃已經(jīng)趕不上變化。
21世紀經(jīng)濟報道記者了解到，工信部近期公布的《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級規(guī)劃(2016－2020年)》要求，“十三五”期間一律不得凈增鋼鐵冶煉能力，對于各地擬備案的鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及改造項目必須要嚴格執(zhí)行產(chǎn)能減量置換，包括之前已經(jīng)國家核準和地方備案的擬建、在建項目，也要執(zhí)行減量置換。
有企業(yè)反映，按照正常該減量置換的審批并未通過，這使得下一步河北加大去產(chǎn)能的力度變?yōu)榭赡堋?/p>
事實上的確如此。根據(jù)河北省“十三五”規(guī)劃，5年內(nèi)河北省壓減煉鐵產(chǎn)能4989萬噸、煉鋼4913萬噸。到“十三五”末形成以河鋼和首鋼兩大集團為龍頭、3家地方集團為重點、10家左右特色企業(yè)為支撐的“2310”新格局，鋼鐵企業(yè)由109家減少到60家左右。
河北省已經(jīng)計劃安排，到2017年壓減煉鐵產(chǎn)能3715萬噸、煉鋼3117萬噸，為減輕明年的壓力，在今年第一批壓減煉鐵1077萬噸、煉鋼820萬噸的基礎(chǔ)上，調(diào)增全年壓減任務(wù)，同步下達第二批煉鐵649萬噸、煉鋼602萬噸任務(wù)。兩批共壓減煉鐵1726萬噸、煉鋼1422萬噸。
按此看，河北省2017年需要壓減的煉鐵、煉鋼數(shù)量比2016年的力度還要大。
北京科技大學(xué)教授許中波指出，2017年河北去產(chǎn)能和2016年一樣，除了少數(shù)減量置換外，大部分都是全部拆除的，這才叫真正的去產(chǎn)能。
實際上不只是1000米以下的高爐是2017年拆除的重點，按照新要求，未來幾年河北多個城市鋼鐵廠將面臨拆除，包括1000立方米的高爐。
在已經(jīng)公布的城市名單中，像廊坊、保定等地區(qū)的鋼廠過幾年也將面臨去產(chǎn)能任務(wù)。“鋼鐵廠不搬遷的話，空氣治理目標難以完成。”他說。
近期河北省黨代會發(fā)布的報告，以及河北發(fā)改委發(fā)布的消息已經(jīng)提出，未來五年，河北PM2.5平均濃度降至55微克/立方米，比2015年水平下降28.6%。全省平均優(yōu)良天數(shù)爭取達到260天以上。
同時，未來五年河北全省鋼鐵產(chǎn)能力爭控制在2億噸左右，“十三五”期間，張家口、保定、廊坊鋼鐵產(chǎn)能全部退出，秦皇島、承德原則上按照50%的比例退出，其他城市和城市周邊的鋼廠也要逐步退出或退城進園、向沿海搬遷。上述國豐鋼鐵轉(zhuǎn)向沿海搬遷就是例證。
分析師告訴記者，去產(chǎn)能導(dǎo)致鋼鐵價格上漲，但是要治理空氣，也不得不減產(chǎn)。河北空氣污染嚴重，國家對河北的控制更嚴格，這個規(guī)定也在情理之中。
目前全國都在加大鋼鐵去產(chǎn)能和環(huán)保治理力度，鋼鐵產(chǎn)業(yè)未來還有很多變數(shù)。“但最終的結(jié)果和政策執(zhí)行力度有關(guān)，以及企業(yè)到時候的盈虧情況，未來傾向于哪一種，是市場說了算。”穆文鑫說。
防止鋼價暴漲
不過，在2017年以及此后幾年，河北加大去產(chǎn)能力度后，全國鋼鐵價格如何穩(wěn)定是一個問題。
有機構(gòu)統(tǒng)計，張家口、保定、廊坊三地產(chǎn)能合計2250萬噸，除張家口宣鋼是國企外，其余的都是民企。這些民企不少有1000立方米以上的高爐，比如文安新鋼公司、霸州新利鋼鐵公司、河北前進鋼鐵公司等都分別有1080立方米高爐2個。
如果明年河北加大去產(chǎn)能力度，比如去除壓減煉鐵1989萬噸、煉鋼1695萬噸的產(chǎn)能，且不能減量置換，可能使得產(chǎn)量大幅減少，大棚管價格面臨巨大的上升壓力。
12月1日，蘭格鋼鐵產(chǎn)業(yè)研究中心主任王國清指出，河北去除產(chǎn)能力度的確比較大，國家“十三五”要求是減量置換的，這肯定會造成局部的鋼鐵產(chǎn)量減少。今年11月鋼鐵日產(chǎn)可能比10月減少。
她指出，張家口和承德的一些鋼鐵產(chǎn)能要置換到沿海，這對空氣治理以及鋼鐵生產(chǎn)有利。沿海有望建設(shè)精品鋼鐵，相比在內(nèi)地建，物流運輸費用也會減少，也有利于一些河北城市功能的釋放。
21世紀經(jīng)濟報道記者了解，今年全國煤炭價格快速上升，與去產(chǎn)能直接相關(guān)。12月1日秦皇島5500大卡煤炭價格為每噸600元左右，比去年年底漲了60%以上。焦炭更是漲幅達到200%。這與鋼鐵去產(chǎn)能導(dǎo)致價格飆升類似。
目前國家發(fā)改委已經(jīng)兩次要求加大煤炭生產(chǎn)力度，并適當放開了276天的工作日限制要求。國家發(fā)改委副主任連維良12月1日在秦皇島煤炭交易會上指出，2017年要確保煤炭價格穩(wěn)定，這需要一定的庫存準備和適當?shù)漠a(chǎn)能。
但是對鋼鐵而言，暫時沒有通過加大生產(chǎn)來穩(wěn)定價格的任何動向，這使得明年鋼鐵價格上漲，是否助推國內(nèi)工業(yè)品價格上升和企業(yè)成本迅速上漲，存在很大的變數(shù)。
大棚管市場專家認為，現(xiàn)在很多民營鋼廠的高爐都是在1000立方米或以上，也不算小，下一步應(yīng)該出臺嚴格的國家環(huán)保標準，符合標準的是否該存在可以由市場來解決，不要過多干預(yù)它，優(yōu)勝劣汰最好。
未來鋼鐵行業(yè)調(diào)控，還是應(yīng)該主要交給市場去決定。“應(yīng)該有一部分產(chǎn)能過剩，這樣才能在鋼鐵企業(yè)之間產(chǎn)生一定的市場競爭力。”他說。
