11月6日至11月11日，第25屆APEC非正式領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)議在越南峴港舉行。 這次會(huì)議的召開引起了全球的關(guān)注，越來越多的國家對(duì)越南近年來的變化有了更多的了解。 美國總統(tǒng)特朗普也稱越南的變化是“驚人的”。
事實(shí)上，近年來越南一方面大力引進(jìn)外來投資，另一方面又大大加強(qiáng)了國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展，極大地促進(jìn)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展。 與此同時(shí)，越南對(duì)鋼材的需求也在上升。 作為迄今為止越南最大的投資項(xiàng)目，臺(tái)塑天津大棚熱鍍管公司今年投入運(yùn)營，全球天津大棚熱鍍管行業(yè)再次把目光投向了越南。 那么，越南的天津大棚熱鍍管業(yè)呢？ 本期“域外潮”介紹越南天津大棚熱鍍管行業(yè)的發(fā)展。
2016年，越南國內(nèi)鋼材需求量達(dá)到2200萬噸，居世界第11位。 鋼材需求年均增長(zhǎng)約10％。 預(yù)計(jì)到2020年將達(dá)到3000萬噸，居世界第八至第九位。 越南天津大棚熱鍍管協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，2016年越南建筑市場(chǎng)同比增長(zhǎng)10％左右。 2016年越南鋼材消費(fèi)量約為2000萬噸，比上年同期增長(zhǎng)8％左右。 其中，長(zhǎng)材約占60％，板材和鋼材分別占30％和10％。 越南鋼材進(jìn)口量排名東南亞第一，年均進(jìn)口額達(dá)800億美元，受益于建筑和建筑業(yè)市場(chǎng)，越南的天津大棚熱鍍管需求有望進(jìn)一步改善。
目前，越南正在大力實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，引起全球天津大棚熱鍍管業(yè)的關(guān)注。許多國際知名天津大棚熱鍍管企業(yè)正在尋求投資建設(shè)越南天津大棚熱鍍管生產(chǎn)企業(yè)或天津大棚熱鍍管深加工企業(yè)。隨著越南最大的天津大棚熱鍍管項(xiàng)目和晶鋼廠的順利運(yùn)行，以及今年“一帶一路”項(xiàng)目的進(jìn)一步發(fā)展，越南已經(jīng)成為全球天津大棚熱鍍管行業(yè)的新高地。
建筑用鋼需求量巨大
亞洲開發(fā)銀行的資料顯示，近年來，越南的公共和私人基礎(chǔ)設(shè)施投資占其國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的5.7％，在東南亞國家中所占比例最高。事實(shí)上，越南近年來也在不斷吸引外資。 2016年，越南的外商直接投資額猛增至158億美元。據(jù)世界銀行預(yù)測(cè)，到2018年，越南的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將超過6％。
根據(jù)國際信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)集團(tuán)旗下市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)BMI Research的數(shù)據(jù)，到2017年，越南的建筑和建筑市場(chǎng)將達(dá)到130億美元，比去年同期增長(zhǎng)9.7％。預(yù)計(jì)未來10年的年均增長(zhǎng)率將達(dá)到7.5％。
河內(nèi)和胡志明市等大都市區(qū)的住宅和商業(yè)項(xiàng)目的建設(shè)工程相繼開工，越南對(duì)建筑用鋼的需求不斷增加。 胡志明市北部的草枝縣1.5萬公頃的新城市重建項(xiàng)目正在進(jìn)行中，胡志明市人民委員會(huì)計(jì)劃通過公私合營（PPP）方式承諾， 到2020年擴(kuò)張。 越南政府主導(dǎo)的公路，鐵路，機(jī)場(chǎng)升級(jí)項(xiàng)目正在不斷增加，2026年前的10年，年均增長(zhǎng)率為6％左右。 BMI統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至今年10月底，越南批準(zhǔn)和實(shí)施總額為144.9億美元。
天津大棚熱鍍管生產(chǎn)擴(kuò)張廢鋼需求激增
2016年，越南粗鋼產(chǎn)量781.11萬噸，比上年同期增長(zhǎng)38％成品產(chǎn)量1766萬噸，比上年同期增長(zhǎng)17.8％。其中，長(zhǎng)材865.7萬噸，同比增長(zhǎng)20％;冷軋板367萬噸，增長(zhǎng)25％;焊接鋼材2.061萬噸，同比增長(zhǎng)33％;鍍層鋼板3.438億噸，同比增長(zhǎng)3％。 2016年越南鋼材表觀消費(fèi)量達(dá)22.666噸，同比增長(zhǎng)23％。
二零一六年上半年，越南鋼材消費(fèi)量大幅增加主要是由于投機(jī)性需求超過實(shí)際需求。同時(shí)，2016年3月22日，越南政府對(duì)鋼坯等半成品鋼材進(jìn)口限制，建筑鋼材供應(yīng)減少和銷售量減少。隨著資金投入的增加，越南國內(nèi)天津大棚熱鍍管企業(yè)也加大了對(duì)設(shè)備的投入，不斷擴(kuò)大生產(chǎn)能力。
臺(tái)塑集團(tuán)越南和晶鋼廠是臺(tái)灣第一個(gè)海外鋼廠投資項(xiàng)目，總投資100億美元。其中，臺(tái)塑集團(tuán)下屬子公司占70％，中國最大的鋼廠 - “中國天津大棚熱鍍管”中國天津大棚熱鍍管“和日本JFE分別占20％和5％，擁有4350立方米高爐，計(jì)劃生產(chǎn)鋼坯和熱軋卷材等。該項(xiàng)目有助于越南國內(nèi)需求鋼坯企業(yè)降低生產(chǎn)成本，提高競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)。2016年5月，由于越南政府被確定為企業(yè)污水排放的原因，越南大正河科索天津大棚熱鍍管廠的功能性要求為繳納7000萬美元的稅款，該高爐被被迫推遲到2017年5月。
Hoa Phat集團(tuán)占越南建筑鋼材市場(chǎng)的20％左右，主要生產(chǎn)長(zhǎng)材和鋼管產(chǎn)品。最近，它已經(jīng)開始建立一個(gè)涂層鋼板廠。 2016年，集團(tuán)總銷售額約15億美元，其中天津大棚熱鍍管業(yè)務(wù)占85％。鋼材（不含鋼管）產(chǎn)量180萬噸，同比增長(zhǎng)30％。出口5.2萬噸，同比增長(zhǎng)約50％。 2016年第二季度，海陽新廠建成投產(chǎn)。為了生產(chǎn)螺紋鋼和熱軋卷，2017年在廣東省投資設(shè)廠。 2018年興安新天津大棚鋼管廠家年產(chǎn)40萬噸，主要生產(chǎn)冷軋板，鍍鋅板和彩色涂層板。
華森集團(tuán)主要生產(chǎn)冷軋板，鍍鋅板，鍍鋁鋅鋼板，鍍鋅鋼管等產(chǎn)品。越南平板產(chǎn)品市場(chǎng)份額最高，2015年至2016年鋼管市場(chǎng)份額第二，銷售總量132萬噸，凈出口額約7.9億美元。作為東南亞地區(qū)較大的平板產(chǎn)品出口國之一，華信集團(tuán)出口2015年至2016年的出口總量約為47.8萬噸。為擴(kuò)大越南國內(nèi)市場(chǎng)份額，集團(tuán)計(jì)劃于2017年新增銷售代理，在越南的和平和平定省建廠。
國內(nèi)天津大棚熱鍍管企業(yè)大部分是天津大棚熱鍍管企業(yè)，電爐產(chǎn)量占總產(chǎn)量的80％左右。廢料原料主要來自美國，中國，韓國，日本和中國臺(tái)灣進(jìn)口。根據(jù)東南亞天津大棚熱鍍管研究院的數(shù)據(jù)，越南在2015年進(jìn)口了約250萬噸廢鋼，到2016年達(dá)到360萬噸，預(yù)計(jì)2017年將增加到450萬噸。據(jù)估計(jì)，到2020年，越南將成為亞洲最大的廢鋼進(jìn)口國。
依賴進(jìn)口的狀態(tài)將繼續(xù)下去
越南天津大棚熱鍍管市場(chǎng)每年的貿(mào)易逆差為50億美元至60億美元，2015年逆差約為58億美元，2016年將增長(zhǎng)60億美元。大型天津大棚熱鍍管貿(mào)易的主要原因越南天津大棚熱鍍管產(chǎn)品的生產(chǎn)不平衡。為了充分滿足國內(nèi)需求，長(zhǎng)材供應(yīng)過剩。產(chǎn)品自給率低。高附加值鋼材嚴(yán)重依賴進(jìn)口，扁材占進(jìn)口總量的60％-65％。國內(nèi)天津大棚熱鍍管企業(yè)仍然沒有能夠生產(chǎn)自己的熱軋卷，從中國大陸進(jìn)口的50％〜60％。截至目前，進(jìn)口鋼材可以滿足60％的市場(chǎng)需求。據(jù)越南海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，越南2016年鋼材出口總值為20.29億美元，比去年同期增長(zhǎng)20％。進(jìn)口總值8051.78億美元，比上年同期增長(zhǎng)7.2％。進(jìn)口鋼材增加的主要原因是進(jìn)口鋼材價(jià)格上漲，進(jìn)口量增加。特別是熱軋卷和部分合金鋼不能在當(dāng)?shù)夭少彛荒苓M(jìn)口。此外，鋼坯，涂層和彩涂板也是主要進(jìn)口品種。
近3年來，越南年均進(jìn)口鋼材約800億美元約90億美元，其中熱軋卷占進(jìn)口總額的70％左右。按照從中國進(jìn)口的國家（地區(qū)）的比例，中國大陸為51.8％，日本為19.2％，韓國為12.2％，臺(tái)灣為7.1％。 2016年，越南進(jìn)口鋼材1840萬噸，價(jià)值超過80億美元，分別比2015年增長(zhǎng)18.4％和7.2％。
目前，越南鋼材年產(chǎn)能約為3000萬噸，處于東盟地區(qū)前列。方坯，建筑用鋼，冷軋板卷年產(chǎn)能在700萬〜800萬噸之間，完全可以滿足國內(nèi)需求。然而，熱軋卷和不銹鋼等產(chǎn)品仍然依賴進(jìn)口。據(jù)越南工貿(mào)部統(tǒng)計(jì)，即使越南國內(nèi)企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，年度天津大棚熱鍍管貿(mào)易逆差仍將維持在50億美元至60億美元之間。越南國內(nèi)的天津大棚熱鍍管自給率只有40％。為了從根本上解決天津大棚熱鍍管工業(yè)問題，越南工貿(mào)部制定了天津大棚熱鍍管工業(yè)發(fā)展規(guī)劃。草案于2017年第二季度完成，經(jīng)總理批準(zhǔn)后于第四季度正式提交。
越南國內(nèi)天津大棚熱鍍管需求將繼續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。隨著越南經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，越南華南政府將繼續(xù)加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入。 2016年，越南的城市化率為34.6％，還有很大的提升空間。城市居民人數(shù)的增加也將拉動(dòng)城市住房需求。據(jù)越南工貿(mào)部預(yù)測(cè)，越南建筑用鋼需求量年增長(zhǎng)15％〜20％，到2020年達(dá)到1500萬噸，到2025年達(dá)到2000萬噸。由于缺乏相關(guān)的政策支持，中國仍有部分天津大棚熱鍍管產(chǎn)品無法在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)，進(jìn)口依存度將繼續(xù)保持。
與此同時(shí)，越南政府對(duì)進(jìn)口鋼材的限制將進(jìn)一步加強(qiáng)。由于進(jìn)口鋼材大量涌入，越南政府對(duì)五種鋼材實(shí)行進(jìn)口限制和調(diào)查。越南天津大棚熱鍍管協(xié)會(huì)正在與有關(guān)機(jī)構(gòu)合作，向越南政府提出要求更嚴(yán)厲的制裁措施。
